O ClientCRM tem um módulo dedicado a propostas, orçamentos e recibos com PDF profissional, numeração automática, envio por WhatsApp, e-mail e link público. Você cria o documento em menos de 2 minutos usando leads e clientes já cadastrados — ou digita os dados na hora para clientes avulsos.
No ClientCRM, uma proposta profissional é criada em 3 passos: escolha o tipo de documento, busque o contato (lead ou cliente ou digite manualmente) e adicione itens ou descrição livre. O sistema gera um PDF pronto para envio, com numeração automática.
Proposta é um documento detalhado com escopo e condições. Orçamento é uma cotação de valores por item. Recibo comprova pagamento. No ClientCRM os três compartilham a mesma interface e você converte proposta/orçamento em recibo com 1 clique.
Ao gerar o documento, você recebe um link público único. Clique em Compartilhar por WhatsApp: o sistema abre a conversa com o cliente com mensagem pronta e o link do orçamento.
Sim. Ao marcar a proposta como aceita, o ClientCRM gera um recibo com 1 clique reaproveitando cliente, itens e valores. O documento original é preservado e o recibo recebe numeração própria.
Acesse a versão completa em https://clientcrm.com.br/propostas-e-orcamentos